我國健身行業發展現狀

除去健身場館的缺少外,目前我國已有健身場所還面臨著同質化高盈利能力低、用戶體 驗差、市場集中度低、以及健身教練人數有限的問題。

健身場館同質化較為嚴重,盈利能力低

2014 年中國商業健身俱樂部總數約為 5100 家,但由於我國健身俱樂部盈利模式較為單一, 僅有 20%的健身房處於盈利狀態。

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我國現有健身俱樂部主要通過預售會員卡以及私人教練來 獲取收入,對比美國健身俱樂部,其收入來源有五種:

一、會員制工作室註冊會費;

二、一對 一私教服務;

三、一對多私教服務;

四、小團體課程;

五、設備、服飾和配件銷售收入。

盈利模式單一導致我國健身館同質化較為嚴重,各品牌難以形成自身特色。

同質化的健身 設施及服務使得各家健身房之間競爭較為激烈,缺乏多品類私教授課以及小團體課程等細分市 場也使我國健身房收入較為單一併且沒有鮮明品牌特色,這些都是的我國健身館目前運營情況 不佳。

中國健身場景用戶體驗較差,純線上產品很難滿足用戶

在同質化之外,中國健身用戶整體上對現有健身房體驗仍有很多不滿。

從外圍訪談結果來 看:用戶普遍反映健身場館年卡付費制度給個人有一定的壓力,並且表示是否續費還會繼續考 慮;健身場館沒有營造良好的健身氛圍,私教課教練推銷較多,價格也較貴。

說明現有健身房 仍無法滿足健身會員對健身房的基本要求,仍有較大的改善空間。

目前線上健身軟體發展較快,KEEP 獲得 3200 萬美元 C 輪融資,眾多投資機構追捧健身 領域,用戶突破 3000 萬健身需求可見一斑,但是健身仍然是一個注重線下體驗的活動,純線 上產品很難滿足用戶,互聯網健身產品也在尋找合適的變現場景,提高線下健身房的服務水平 仍然是健身行業急需解決的問題。

我國健身產業市場集中度不高,個人工作室大量湧現

我國健身房市場前十大品牌市佔率僅為 16%,個人工作室大量湧現使得全行業規模效應 難以得到體現。

我國健身俱樂部類型主要有五類,其中連鎖型為主,多為大型健身俱樂部,整 體佔比 35%,其餘中小型健身會所佔到了會所總量的 60%以上。

國內健身房市場品牌分散,2014 年中國前十大品牌健身房總體數量 740 家,僅佔市場整體的 16.4%。

同時個人工作室大量湧現,根據業內人士介紹,目前全國個人工作室在 1 萬-2 萬家左右, 個人工作室為客戶提供健身場地和群體課程的同時也為客戶提供個性化私教授課服務。

然而這 些小型工作室規模普遍較小,並沒有成體系的培訓體系及管理模式,很難在長期保證大規模服 務的質量。

4、健身教練數量明顯不足,工作環境整體較差

由於我國健身教練收入較低,健身教練數量與美國差距很大。

中國僅有專業教練 15,560人,人均教練只有 0.12/萬人;

而美國擁有專業教練 240,000 人,人均教練達到 7.5/萬人。健身 教練總體收入較低,大約 30%的教練收入在 4,000 以下,60%的教練收入在 8,000 以下。

健身 教練職業發展缺陷比較明顯,吃青春飯為主,人均跳槽達到 3 次,常在從業 5 年左右選擇創業, 自行成立工作室等。根據調查顯示,79.6%的教練認為工作中成就感受挫,69.2%的教練認為 收入低於預期。

從健身房密度角度,我國仍遠遠落後於美國

美國人均每 1 萬人就擁有一個健身房,而我國若以超過 4000 家健身房計算,每 35 萬人人才擁有一個健身房,仍然潛力巨大。

健身房主要採取會員收費制度,收入與會員人數密切相關,因此健身俱樂部會員人數與俱樂部數量保持一致變化。

同樣,在 2011-2013 年間會員人數增長放緩,但近兩年隨著新一輪健身潮流的興起以及健身俱樂部的擴張,會員人數又出現了顯著的增長。

但是同樣與以美國為首的北美市場相比,我國會員人數仍遠遠落後。

2015 年,北美健身俱樂部會員人數達到 5600 萬,而我國僅為 600 多萬。

如果以總人口計算會員滲透率,北美會員率為 15.8%,而我國僅為 0.5%左右,相差近 30 倍,存在巨大的發展空間。

在健身俱樂部數量和會員人數迅猛增長的推動下,我國健身房市場規模有望在 2020 年突破 1200 億。

2015 年我國健身產業產值約為 700 億元,隨著我國人民健身意識的進一步提升和健身房商業模式的進一步成熟,我國健身房市場預計仍將保持穩健發展,未來五年有望保持12%的年複合增長率,到 2020 年健身房市場規模將達到 1230 億元。

中國健身行業規模:與北美差距巨大,2020 年有望 突破 1200 億

不斷擴大的體育鍛煉人群以及人們對運動損傷防範的重視,使得我國健身行業在近年開 始出現增長的態勢,2015 年健身房數量增速超過 20%。

健身俱樂部數量是健身行業發展狀況 的重要指標,我國健身俱樂部數量自出現以來一直保持較高的增長,從 2009 年 2930 家增長至2014 年的 3650 家,年均增長率 4.5%左右。

雖然在 2011-2013 年間,由於健身市場競爭加劇導 致行業出現關門潮,健身俱樂部數量增長速度放緩甚至為負。

但是,隨著近年來健身人口的快 速增長和專業化指導需求加劇,新一輪的健身風潮帶動行業出現復甦跡象,健身俱樂部數量也 隨之迅速增長,2015 年俱樂部數量增長 20%以上,超過 4000 家。

隨著我國城鄉居民體育鍛煉的意識增強,參加體育鍛煉的 積極性增高,就近就便鍛煉和「花錢買健康」已經得到越來越多人的認可,快速增長的健身人口 為健身行業的發展帶來了巨大的需求。

另一方面,在健身的過程中,人們開始注重防止運動損傷帶來的傷害,更多的人傾向於 在運動前接受專業化的指導。

國家體育局的數據顯示,在 20 歲及以上人群中,參加體育鍛煉 的人群中有 48.0%的人接受過體育鍛煉方面的指導,比 2007 年提高了 14.7 個百分點。

健身人 群對專業化指導的需求進一步推動了專業健身館及私人教練的發展。

資本進入有望解決我國健身行業目前痛點

基於以上問題,我們認為場地、教練、用戶體驗是健身行業核心競爭優勢,而這中間的很 大一部分有望通過資本的途徑解決。

首先,距離大中城市目標人群較近的區位將成為選址的核心地區,門店的開始運營均需 要先期資本的投入。

由於目前健身房的收費(一線城市 2000+/年,二線城市 1000+/年)相對 我國整體群眾收入仍然較高,因此一二線大城市圍繞居民聚集區的商場,社區店,酒店共享點, 寫字樓,白領公寓等將是我國健身房的首選場所,靠近這些找高收入人群聚集地將有利於健身 房客流的保證。

由於一線城市健身房按照 300 平米計算年租金在 50 萬左右(二線城市 20 萬+), 裝修家設備支持每家店大概需要 40 萬上下,外加人員等費用,每家店開始正常運轉都需要超 過 100 萬的資金,因此健身房開始仍舊需要先期投入。

其次,想要解決教練問題的唯一途徑是提高教練薪資水平。

傳統健身房教練中,操課教 練的薪資目前只有 5000-6000 元/月,私教課教練 300 元/節的課費其只能抽成 25%,因此這使 得目前我國健身教練數量有限,難以保證課堂的教學質量及用戶體驗。

因此資本的介入也使得 通過高薪吸引健身人才的方式成為了可能。

同時,在投入硬體設施外,健身房通過投入軟體提升課程安排質量、開展線上線下互動 以及通過大數據為用戶提供健康建議等,均能夠提升客戶的體驗。

(1) 健身房可以在課程安 排上根據用戶作息上下班時間以及喜好程度開設課程,同時通過數據分析對學員進行具體參加 課程項目提出建議。

(2) 另外,其可以通過微信微博線等社交平台讓學員與健身房之間時刻 保持互動,同時健身房 KOL 與學員在線上線下的互動也可以增強學員對健身房的粘性,使得 健身不再變成索然無味的運動。

(3) 除此之外,大數據的投入可以讓學員觀察自己在參課後 身體的變化、對學員的身體健康狀況進行跟蹤並及時反饋,同時讓學員能夠對服務的質量進行 針對性反饋,保證健身房能時刻作出改進。

由於目前我國健身行業市場雖然增速極快但是市場依舊極其分散並沒有出現絕對的市場龍頭;同時健身行業目前仍存在諸多痛點,而這些痛點我們認為均有望通過資本的途徑得到解決。

因此,樂晴智庫（微信公眾號：lqzk168）認為現在正是資本進入健身行業、抓住消費升級在健身行業起步機會極好的時間點。

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