2017年中國電動牙刷市場前景研究報告

一、電動牙刷行業相關概述

電動牙刷是一種較為新式的清潔牙齒的工具，它是在許多發達國家廣泛使用的牙齒護理工具。電動牙刷是由乾電池、電池盒、微型直流電機、金屬護板、套筒、刷頭以及充電裝置組成。乾電池作為直流電機電源與直流電機一起，安裝在電池盒內，電池盒上有手動開關控制電源的通斷。直流電機的轉軸伸出電池盒外，刷頭及金屬護板套裝在直流電機轉軸上，刷頭及金屬護板外有一套筒。有些電動牙刷還可配有不同大小型號的刷頭可供使用者選擇。

電動牙刷作為一種新式刷牙工具，其使用日漸廣泛。電動牙刷的刷頭通過快速旋轉，產生高頻振動，將牙膏迅速分解為細小的泡沫，能夠更加深入牙間隙中。它比手動牙刷能更加徹底的清除38%的牙菌斑，能夠更有效的減少由於飲茶、喝咖啡和其他原因造成的外源性牙齒著色。

二、電動牙刷行業發展現狀

口腔健康是人體健康的重要標誌。口腔疾病不僅影響到人們正常的咀嚼、飲食、講話、發音、社交形象等，還可能引發或加重心臟腦血管呼吸道腸胃道糖尿病等疾病，並會對孕產婦兒童，及關節炎胃病眼病生長發育等產生不同的不良影響。因此，世界衛生組織已經把口腔疾病中的齲齒列為繼心血管病癌症之後的第三大慢性非傳染性疾病。口腔健康重在預防，刷牙和漱口是預防口腔疾病主要和重要的方法。

牙刷行業在口腔清潔用品行業中佔據舉足輕重的地位。中國是世界上牙刷生產量最大的國家，同時也是世界上牙刷消費量最大的國家，我國牙刷市場除了供給國內市場以外還存在大量的出口。牙刷在我國發展歷史悠久，形成了中外聞名的「牙刷之都」，牙刷產量全球第一。20世紀90年代開始，眾多國際知名品牌的牙刷企業開始進駐中國，如今已經搶佔了國內大部分市場。相對而言，國內牙刷企業現今主要開發國內中低端市場及一次性牙刷市場，外銷市場則以貼牌加工為主，自有品牌開發、宣傳力度不足。

目前，我國牙刷市場主要分為手動牙刷與電動牙刷兩部分，受到國內居民使用牙刷的習慣及電動牙刷價格較高等因素的影響，我國手動牙刷是市場競爭的主要戰地，佔據全國90%以上的市場份額。隨著大眾對口腔清潔的重視，電動牙刷的市場份額也在逐漸增長，目前電動牙刷擁有8.46%的市場份額。

中國手動及電動牙刷市場分佈結構圖

數據來源：中商產業研究院

三、電動牙刷需求情況分析

1、產量分析

國內市場上的電動牙刷，按技術原理，主要分為四類，包括機械旋轉類電動牙刷、超聲波電動牙刷、混合型電動牙刷和氣噴霧電動牙刷。2016年，中國電動牙刷產量超過630萬支。

2012-2017年中國電動牙刷產量統計

數據來源：中商產業研究院

2、需求分析

2016年，中國電動牙刷零食額突破5億元，同比增長8.69%。根據數據顯示，2015年美國人使用電動牙刷的比例是42%，而中國的滲透率只有5%，我國電動牙刷市場發展空間巨大，飛利浦和歐樂B兩大外資品牌合計佔據電動牙刷銷量市場份額88%，在快速增長的電動牙刷市場中，國產品牌仍然大有可為。

2012-2017年中國電動牙刷零售額統計

數據來源：中商產業研究院

四、電動牙刷消費者畫像分析

1、女性更加註重牙齒的保養

據不完全統計，電動牙刷消費者調查結果顯示，57.6%的消費者是女性，男性比例42.4%。

電動牙刷消費者性別比例

數據來源：中商產業研究院

2、中青年更加願意消費電動牙刷

電動牙刷消費者主要以中青年為主，21-30歲的消費者比例接近1/2，31-40歲的消費者比例達到31.4%，21-40歲的中青年消費群體達到78.7%。

電動牙刷消費者年齡分佈情況

數據來源：中商產業研究院

3、消費者收入分佈

電動牙刷消費者收入水平主要集中在3000-7000元/月，其中3001-5000元/月消費者達到34.5%，5001-7000元/月消費者達到25.8%，7001-10000元/月消費者達到14.2%。

電動牙刷消費者月收入分佈

數據來源：中商產業研究院

五、電動牙刷生產廠商競爭力分析

1、荷蘭皇家飛利浦公司

荷蘭皇家飛利浦是一家專註於多元化技術的公司，致力於通過在醫療保健、優質生活和照明領域的有意義創新提升人們的生活品質。公司在心臟監護、緊急護理與家庭醫療保健、節能照明解決方案與新型照明應用以及男性剃鬚和儀容產品、口腔護理產品等方面均居於領先地位。

飛利浦Sonicare電動牙刷最早發明於20世紀80年代，經過反覆的技術提升與完善，始終以幫助人們更好地進行牙齒護理為宗旨。如今飛利浦Sonicare聲波震動牙刷已經成為許多歐美家庭首選電動牙刷品牌，其領先的專業地位源自獨特的專利聲波震動技術，與手動牙刷相比，聲波震動牙刷更為科學、有效，它可以更深入地清除牙菌斑，幫助改善牙齦健康。而飛利浦Sonicare則將聲波震動技術發展到了精密水平，為消費者帶來了刷牙的革命新科技。

2016年，飛利浦實現總收入72.4億歐元，同比增長2.04%。

2012-2016年飛利浦收入情況統計

數據來源：中商產業研究院

2、寶潔公司

歐樂B是一個牙刷與其他牙齒護理產品（如牙線）品牌，由2005年收購了吉列公司的寶潔公司生產。該品牌亦包括了電動牙刷與牙間產品（如沖牙機與口腔護理組合）。

2016年，寶潔實現凈銷售額652.99億美元元。其中，口腔護理行業的凈銷售額達到73.50億美元。在口腔護理行業中，寶潔位居全球第二，旗下歐樂B和佳潔士共擁有將近20%的全球市場份額。

2012-2016年寶潔凈銷售額統計

數據來源：中商產業研究院

3、寧波賽嘉電器有限公司

成立於2003年8月1日的寧波賽嘉電器有限公司，坐落於寧波市江北區經濟開發區，是一家專業生產聲波電動牙刷、牙刷消毒器等口腔護理產品的中外合資電器製造企業，是國內首家進入聲波電動牙刷行業並擁有自主知識產權的民族企業，在全球擁有3萬多家終端銷售。

目前，賽嘉入駐淘寶商城，開闢電子商務領域，實現線上線下同步銷售，並陸續入駐了其他網購平台，銷售成直線上升。未來，賽嘉將繼續打造開放式的自主創新體系支持品牌和市場拓展。公司現在已形成系統的企業管理制度和的成熟的線上線下同步銷售體系，並與國際接軌，在市場上形成了口碑良好的品牌形象和品牌文化。

4、舒可士（深圳）科技有限公司

舒可士（深圳）科技有限公司成立於2015年，是一家專註個人健康護理消費電子的互聯網科技公司。舒可士以用戶需求為導向，自主研發、不斷創新，始終致力於為用戶提供先進智能的、具有極致體驗的高品質個人健康護理產品與服務。目前核心業務為素士聲波電動牙刷及素士移動APP。素士是舒可士（深圳）科技有限公司旗下的聲波電動牙刷品牌，在該領域已擁有多項專利，目前旗下代表產品為X3。

據悉，舒可士在2017年初已完成了2輪融資，其中更是獲得了順為資本投資，成為小米生態鏈企業。素士接下來還會有更多新品動作，相關專利申請也在進行中未來會帶來更多聲波牙刷產品。

六、電動牙刷發展趨勢分析

目前，電動牙刷行業的行業狀況與十多年前的剃鬚刀極其相似。飛利浦、博朗、松下等國外品牌佔據了絕大部分市場份額，但價格昂貴；國內產品雖具備價格優勢，但產品屬性單一，也缺乏線下渠道的支持，尚未形成具有一定影響力的品牌。

隨著我國人民富裕程度的不斷提高，舒適度、時尚化的需求將不斷湧現，將有助於電動牙刷行業產品設計與功能等方面的細分和產品的普及。另一方面，電動牙刷技術的提升，也在不斷地推動用戶的消費升級，近年來電動牙刷的更新換代速度越來越快，不再局限於簡單的刷牙功能，還具有藍牙交互等新型功能及時尚的外觀，引導著消費理念、消費趨勢。

1、消費升級提速和改善性需求強勁，推動產品需求增長

居民收入及家庭總資產的迅速增長，使得消費者對生活品質日益重視，進一步提升了電動牙刷產品的增長空間。隨著消費者對個人口腔清潔的愈發重視，以及生活節奏的日益加快，使得便捷、時尚的電動牙刷的普及程度進一步提升。此外，社會商業化程度的提高，消費者差旅頻率的增加，也使得消費者對電動牙刷的需求有所增加。

2、產品創新的力度提高，助力行業升級轉型

消費者對電動牙刷使用舒適度、操作便捷性和設計個性化不斷提出更高的要求，新型節能環保技術及各類新材料在產品中得到更加廣泛的應用。市場需求促使電動牙刷的創新力度不斷提高，不斷淘汰落後的產品和工藝，促進行業升級轉型。

3、傳統渠道日益順暢，新興渠道不斷湧現，有利於企業的品牌化、規模化運營

電動牙刷的消費者地域分佈廣泛、購買量小，一般不適宜廠家直接銷售，零售終端的發展在一定程度上決定著行業市場規模。近年來我國的零售渠道快速擴張。此外，近年來電子商務也呈現快速增長的態勢，電子商務等新興渠道的快速發展，使得商品從生產者到消費者之間的流轉渠道更短、效率更高，拉近了企業與消費者的距離，有利於企業的品牌化和規模化運營。

4、國內企業技術水平提高，性價比優勢進一步鞏固

經過多年發展，行業內國內企業在技術方面與國際領先企業的差距逐漸縮小，研發、製造能力顯著提高，產品質量、性能大幅提升。但是與國外品牌廠家比較，國內企業在原材料成本、勞動力成本、管理費用方面存在明顯的成本優勢，因此在產品差異不大的情況下，性價比較高，在價格敏感市場上的競爭力進一步得以鞏固。