金股收到了嗎
今天寫的時候就輕鬆多了，昨天易華錄是我模型選出來唯一的個股。能在昨天市場最絕望的時候保持客觀冷靜，是被市場鍛鍊出來的。
兩位老鐵非常厲害，把我昨天說的金股都get到了！
接下來今天回答一個核心問題，創業板為什麼漲？
上次說槓桿的時候我說過，槓桿是市場自然現象，只有等爆完才會見底。最典型的案例就是智慧農業。
槓桿爆完倉之後迅速反彈。
其次，創業板上漲的根本原因在於，創業板成分股2018年市盈率已經降到20倍，和其盈利增速相比，已具備估值優勢和見底的基礎。
從直接原因分析：
【中國監管部門進行窗口指導以支持股市】財聯社2月12日訊，據新浪援引彭博消息，針對上周股票市場的暴跌，中國證監會及相關監管部門在周末進行窗口指導，以支持股票市場穩定。指導包括：鼓勵一些上市公司大股東或控股股東增持股票；要求一些券商機構提供上周的交易總結和對本周交易的預判和計劃；敦促一些基金限制賣盤，不要出現凈賣出。
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之前就分析過，gjd先拉上證50，充分去小票的泡沫和槓桿，讓小票中的槓桿出清，也讓那些有水分公司跌破質押和平倉預警線。然後再出手。
小票跌到目前位置就出現了合力：
1、具有估值優勢和成長性的優質個股，gjd和機構會建倉；尤其是小票對於大機構而言，一般只能左側建倉，右側建倉成本極高。
2、大股東回購。近期大股東回購頻頻。為什麼？因為已經跌出了價值。
3、賣方枯竭，自然反彈。
三股合力作用下，加上小票上漲消耗資金沒有大票那麼多。
在1月23日的時候，我寫過一個論斷：
上海鋼聯可以看做是創業板的人氣股，它意味著互聯網公司由故事到業績，從概念到基本面拐點的信號。也就是說，意味著創業板長達兩年的調整，開始重新有一些好公司開始冒頭。這一點王茹遠和趙曉光都有表達過此意。
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上海鋼聯1月24日是高開低走，這也預示著後市的不樂觀。而近期也是先於指數拒絕調整，今天漲停。上海鋼聯可以看作後市創業板的情緒指標股。
對於後市，題材、成長股的機會多起來的。
國產軟體整體都不錯，上海鋼聯、用友網路、寶信軟體、衛寧健康、天源迪科、海聯訊、創業軟體，包括視覺中國。這中間會出牛股。
今天分享一篇用友網路的研報：
公司在國內管理軟體市場上佔有率第一（31%），佔有率約為國內第二大管理軟體企業的3倍，具有顯著的市場優勢。軟體收入增速在經歷了2010-2015年一輪增長率的下行的情況后，從2015年開始軟體增速重回雙位數，2017Q3軟體收入同比增長12.5%。
工業雲戰略協議頻繁落地，雲服務上升到政策推進層面。2017年以來，各省企業上雲計劃頻頻落地。近期，公司分別與江西、湖北、浙江經信委簽署『工業雲』戰略合作協議。我們認為用友將依靠其在軟體領域的堅實功底和公司在SaaS及PaaS端的積累，有望在此輪工業上雲的浪潮中脫穎而出。
目前在ERP系統領域，用友是國內行業里的龍頭企業，但在利潤空間巨大的大型高端企業ERP市場上，SAP、Oracle等海外巨頭仍舊把持著超過一半的市場份額，用友在高端市場佔比僅有14%，未來國產化替代空間巨大，根據測算未來國產化替代空間約200億/年。
我們認為軟體國產化是未來國家的戰略方針，用友將成為這一變化的第一受益者，我們認為主要原因有以下兩點：1）用友的行業龍頭地位明顯，高端產品線豐富；2）與高端客戶合作經驗豐富。