米爾寇的墮落

宇宙之初，世界之始。伊露維塔（一如、創世神）在黑暗中創造了祂的一眾僕人「埃努」（天使）。眾埃努在被創造之初便被伊露維塔賦予了神聖的使命，埃努們將在無垠的虛空中建造出世界。伊露維塔首先創造了15位能力強大的天使，他們都擁有無法比擬的能力。其中最出色也最強大者，其名曰「米爾寇」，米爾寇比其他埃努強大得多，乃是「伊露維塔之下最強大的力量」，甚至連維拉之主「曼威」也略遜於他

一如、伊露維塔

但這位最強大者在被創造之初便墮落了，米爾寇的感情越來越反抗他的創造者，因為他希望創造有知覺的生命存在於虛空之中。因此他經常往返於虛空中，企圖尋找到那永恆的火焰，但米爾寇失敗了，他並不知道那能掌控一切的火焰與伊露維塔同在。

隨後，米爾寇在伊露維塔的樂章中表達了不一樣的觀點，他把奇怪的想法編進了那首創世之歌「埃努的大合唱」里。米爾寇的音符與伊露維塔的主題發生了衝突，許多埃努（天使）都改變了他們的思緒去附和米爾寇，最終融入米爾寇的主題里。日後這些附和米爾寇的埃努都將變成米爾寇的奴僕。

埃努的大樂章

伊露維塔（創世神）在眾埃努（天使）面前指責了米爾寇，並開口說道：「一切主題的根源皆在吾，否則不得成形，更無人能能罔顧吾意，更改這樂章。因企圖更改樂曲者，將證明他不過是吾手中的器具，用來設計他想象不到的美妙事物。」

米爾寇聽后感到滿心的羞恥，他惱羞成怒，卻掩蓋了那感受。在伊露維塔向眾愛努展示了他們樂章所創造之物之時，米爾寇第一個請求進入阿爾達（世界、土地），假裝順從伊露維塔的旨意、並將世界打造成祂的榮耀。但，米爾寇真正的目的是想支配阿爾達和它裡面的生命，甚至奴役伊露維塔尚未出生的子女。

儘管如此，米爾寇仍然得到了進入宇宙的准許。隨後，眾埃努紛紛告別伊露維塔，他們按照旨意降落在虛空中，並將用自己的辛勤努力來創造歌曲中顯現出的世界。

英俊的相貌

維拉與米爾寇的戰爭

米爾寇降落後立即向一同降落的埃努們說道：「這將是我的王國，我要將它據為己有！」然而他出自同源的兄弟「曼威」並不理解米爾寇的邪惡，但曼威很擔心米爾寇會破壞他們的成果。於是，曼威招來了許多埃努，助他防範米爾寇的破壞之舉。米爾寇暫且退去，而一亞（宇宙）也獲得了暫時的平靜。

超初米爾寇與其他埃努一樣取了一個適合宇宙的形態，當時的他非常俊美，比任何一個埃努都更莊嚴和偉大，猶如創世神的面容。然而米爾寇的完美形體並沒保持很久，他又取了一個新樣貌，可怕、黑暗並且燃燒著他的邪惡。

邪惡的魔君

之後，米爾寇在維拉們（主神）辛苦勞作時襲擊了維拉們的作品，這便是維拉與米爾寇的第一次戰爭。在哪裡，山脈被砍倒，大地被撕裂，星辰的光輝被無垠的黑暗籠罩，新生的海洋波濤洶湧，火焰從地底噴涌而出肆意燃燒。

雖然米爾寇成功的摧毀了維拉們的許多心血，但一位名為「托卡斯」的強大埃努聽說了這場爭后，便從一亞中前來助陣，托卡斯幫助維擊敗了米爾寇，他逃進了黑暗中。支離破碎的世界又重歸於和平中了，維拉們重新規劃了阿爾達（土地），並且把所有的火焰都埋進了太古的山脈中，但世界又很需要光明，於是維拉建造了兩盞巨燈來照亮世界。巨燈紀元由此開始。

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