PAO市場的中國視角

儘管全球潤滑油需求量有所下降，但合成潤滑油因其提升燃油效率、延長換油期限、減少排放、降低發動機磨損、且在極端溫度下的良好流動性等，而受到了越來越多青睞。優質潤滑油是通過高質量的基礎油製造而成，例如聚α-烯烴（PAO）。PAO因其卓越的熱及氧化穩定性、水解穩定性、水解安定性和超低傾點，成為了日漸風靡的選擇。

作者 |Vicky Villena-Denton

譯者 | 馮彬、張亮

來自加州的市場調查公司Grand View Research最新發布的研究報告預測，預計至2025年，PAO的使用量將以每年3.5%的速率遞增，全球PAO市場需求量將達到81.52萬噸，即15.8億美元。2015年PAO需求量大約為58.24萬噸。

北美地區是全球PAO生產的主力。SBA諮詢公司在十月份舉行的ICIS第十二屆年度燃料及潤滑油大會上提到，北美地區佔據了世界PAO50%的製造能力，以及75%的高粘度PAO產能。現實情況是，這個地區差不多所有API分類的基礎油（除三類基礎油外）都是產能過剩的。

美國，尤其是其海灣地區受到了新PAO生產商的青睞。一些新的乙烯及LAO（線性α-烯烴）工廠已規劃在建，這裡號稱有著最低的PAO生產成本，得益於其較低的天然氣價格以及戰略性的地理優勢。

據柯萊恩諮詢集團（Kline Group）的Milind Phadke說，全球三大PAO製造商為英力士、埃克森美孚和雪佛龍菲利普斯化工。Milind Phadke估計英力士每年生產21.6萬噸，埃克森美孚年產為20.0萬噸，雪佛龍菲利普斯化工則大約是11.0萬噸。

儘管北美地區是PAO最大的產地，而消費需求量最大的則是歐洲。根據Grand View研究公司2016年的報告顯示，歐洲佔據了2015年全球PAO消費需求量的40%，其次則是北美佔30%。「藍色天使計劃」、「白天鵝計劃」等環境保護條例，極大鼓勵和支持環保可降解商品在歐洲的使用，這是此區域需求量上升的主要原因之一。

儘管新興市場亞太地區在日益增多的汽車需求以及經濟強國中國的影響下，正處於PAO消費快速增長的時期，但2015年亞太地區的消費量僅佔PAO全球總消費量的12%。雖然中國是個貿易出口大國，但是一直以來中國的PAO消費需求完全是由境外供應商來滿足的，上海納克潤滑技術有限公司的吳躍迪先生表示，NACO納克是中國第一家規模化的PAO技術和製造公司。另一家中國公司，上海孚科獅由於各種因素制約已處於」休眠「狀態。

Vicky Villena-Denton說：「我第一次和吳躍迪先生見面是在2000年。那時候，他和他的主要技術合伙人劉中文先生都剛從中國石化（Sinopec）離職，共同創建了他們自己的國際貿易公司道普化學（Dowpol Chem）。道普化學代理國際石油公司的產品，例如美國的添加劑巨頭路博潤（Lubrizol）及世界最大的三類基礎油生產商韓國SK。

2003年，吳躍迪先生和他的合伙人一起創立了上海納克潤滑技術有限公司（NACO），致力於研發生產合成潤滑油、脂。但是在2005年NACO納克轉變了業務方向，開始進入PAO、烷基萘合成基礎油研發製造領域。「那時候，由於我們是三大PAO供應商之一的雪佛龍菲利普斯化工的中國區代理，所以我們對PAO產品和應用技術是非常了解的」吳說。他們預測，未來亞洲對這種高質量合成基礎油需求會越來越大，於是在2005年決定開始投入研究與開發。「在2008年，我們成功地中試生產了PAO 40 和PAO 100」他說道。

接下來，他們花了六年的時間籌集用於建造NACO納克第一個PAO工廠所需的5千萬美金。「2011年，我們終於拿到了投資，並且開始在上海化學工業區（SCIP）建立第一座工廠。2014年底工廠竣工，那時候沒有人相信我們，他們不認為」中國製造「的合成基礎油，其質量能跟國際石油公司的產品一樣」吳說。

Vicky Villena-Denton說：「我最近（2016年10月）是在廣州召開的中國國際潤滑油品及應用技術展覽會（China Interlubric show）上再次碰見了吳躍迪先生，他正在納克展位前驕傲地向來訪者分享NACO納克去年發布的全合成潤滑油新產品（納克極能S6）。這款長換油周期的重負荷柴油發動機潤滑油可以與殼牌的勁霸R6、埃克森美孚的黑霸王1號等產品相媲美。」我們用PAO 150這類高粘度合成基礎油取代了OCP這類普通的粘度指數改進劑，解決了傳統配方中普通粘指劑被剪切后動力缺失的問題。「吳先生表示，他們的產品質量相比更高，並且很容易地將卡車常規的換油周期，從2萬公里提升三倍至6萬公里。

回顧中國潤滑油市場過去20多年的快速發展和變遷，吳躍迪先生所在的NACO納克，其發展歷程具有相當的代表性。他的公司是一家百分之百的中國本土企業，但是非常值得讚譽的是，他們敢於同埃克森美孚等先進的西方國際石油公司競爭，並且始終以殼牌和埃克森美孚這樣的全球潤滑產業領導者為他們努力走向成功的標杆。

NACO納克在上海的第一座PAO工廠設計產能是25,000噸，是埃克森美孚在德克薩斯貝墩工廠設計產能的一半。吳躍迪先生介紹說，這座PAO工廠使用的生產技術是其完全自主知識產權，其部分線性α-烯烴（LAO）原料是從出光、雪佛龍菲利普斯化工和沙特基礎工業公司（SABIC）等進口的。

「最開始，一些中國朋友總是質疑我們，認為沒有中國自主的線性α-烯烴（LAO）原料，生產PAO就會有很多局限。」吳躍迪先生袒露道，於是他和他的合伙人開始尋找這種核心原料，並很快發現了費托合成工藝中可以提取α-烯烴。2013年，NACO納克和某大型國有煤炭集團建立了合資公司（潞安納克），NACO納克提供技術，潞安集團提供資金和費托產品資源。「我們在山西省建造了第二座工廠，該工廠已於2015年底竣工並投產，主力生產PAO 150和200高粘度合成基礎油」，吳介紹說。

NACO納克在上海的工廠能夠同時生產烷基萘（AN）和PAO系列合成基礎油，位於山西的第二座工廠只生產高粘度PAO。「在我們看來，中國市場非常迫切地需要高質量的合成潤滑油，你能看到每家潤滑油公司都在準備宏大的計劃用於擴張產能，但是中國一直沒有自主的技術，幸運的是，我們是第一家能夠做到的專業公司。」吳說道。

吳相信中國有足夠的資源和能力去生產高粘度和低粘度的PAO，但他一開始選擇先從高粘度PAO入手。因為這個生產過程相對而言簡單些，原料也容易獲取。

NACO納克為了發展成品潤滑油業務，其上海工廠擁有50,000噸的潤滑油調和能力。吳驕傲地介紹，如今NACO納克在日本、韓國、美國、歐洲、新加坡和印度都有合作夥伴。

在全球PAO合成基礎油市場領域，吳躍迪先生所在的NACO納克無疑是一個新生的強有力的競爭者。他說道：」埃克森美孚的潤滑油技術水平和市場影響力，大家都是非常認可的，其中一個關鍵因素就是是他們既有PAO又有烷基萘（AN），既生產PAO 300也生產PAO 1,000。」然而，他相信」中國企業有機會可以做得和埃克森美孚一樣好，甚至更強。「

隨著全球範圍內一些新的PAO產能擴張計劃的宣布，PAO生產商間的競爭在未來幾年將會有顯著地變化。

去年9月，英力士宣布將大幅增加其低粘度PAO的供應量，建造一個全世界最大的低粘度PAO裝置，這個產能為12萬噸的工廠預計將在2019上半年投入使用。

英力士的首席執行官Bob Learman先生說道：「潤滑行業對高質量的基礎油，尤其是PAO的需求不斷增加，為下一代高級的潤滑油產品做準備。」他表示「英力士致力於投資PAO產能和必要的LAO原料的供應，保障PAO對我們的客戶而言，英力士的產品是他們長期可行和可靠的配方選擇。」

英力士通過給其德克薩斯州的拉波特工廠的升級改造，以及對比利時的弗昂工廠進行生產優化，增加了其低粘度PAO全球約15%的產能。未來，繼續對比利時的弗昂工廠開展裝置改造，預計將可以再提升15%的產能。公司此前宣布將於2017年在德克薩斯州的拉波特工廠新建一個2萬噸的高粘度PAO生產單元。

另一個行業領先者雪佛龍菲利普斯化工也曾宣布，將會擴張其德克薩斯州Casey Cook工廠20%的低粘度PAO產能。Casey Cook工廠的PAO業務經理說道，這樣每年將會多生產10,000噸PAO，預計擴產可以在2017年中旬盈利。最近在Casey Cook工廠擴充的100,000噸普通α-烯烴產能將會為這次PAO擴產提供原料。

埃克森美孚化工合成油全球市場經理Brad Rinderknecht對於PAO增長勢頭也非常樂觀。他表示PAO面臨供不應求局面，且需求正以「GDP的幾倍」速度在增加。當被問到是否有計劃增加產能時，他表示這已經不是「是否」的問題，而是「何時」。埃克森美孚無疑會擴張產能，而它也對中國市場的增長也非常樂觀。

中國在發動機油規格上「走自己的路」

如今，中國普遍使用美國制定的發動機油標準，並且按照美國石油學會（API）標準進行認證。但是吳躍迪先生相信這些現狀都將逐步改變，「中國需要發展自己的道路，中國政府和行業內企業都認為我們應該有自己的標準」，他對F&L Asia雜誌說道。

2016年9月13日，15家中國本土企業，其中包括國有控股的中國石油和中國石化，4家私營企業（包括NACO納克）和5家主要的中國卡車製造商（代表了國內90%的重負荷柴油發動機市場）齊聚一堂，共同致力於在2019年制定出第一個「中國自己的」重負荷柴油發動機潤滑油標準——D1/2019。

蘭州潤滑油研究開發中心的高級工程師謝驚春先生，將於3月10日，在新加坡四季酒店，在F+L Asia組織的F+L Week 2017年會上做關於D1/2019的 主題演講。