中國新能源汽車行業市場分析

中國新能源汽車行業的發展綜述、新能源汽車的產業鏈、世界新能源汽車行業的發展情況、中國新能源汽車行業的發展情況、新能源汽車的商業模式、新能源汽車行業細分市場、新能源汽車行業重點區域、新能源汽車主要企業經營情況、互聯網環境下新能源汽車行業投資機會分析、新能源汽車投融資及前景預測以及新能源汽車的發展戰略。同時，佐之以全行業近5年來全面詳實的一手市場數據，讓您全面、準確地把握整個新能源汽車行業的市場走向和發展趨勢，從而在競爭中贏得先機！

01、中國新能源汽車行業發展分析

1. 中國新能源汽車運行態勢分析

新能源汽車行業產銷情況分析

（一）新能源汽車產銷規模分析

2010-2015年，我國新能源汽車產銷規模逐年增長，且增長速度較快。2015年新能源汽車產銷340471輛和331092輛，同比分別增長3.3倍和3.4倍。2016年1-7月，新能源汽車產銷21.5萬輛和20.7萬輛，同比增長119.8%和122.8%。

（二）新能源汽車產銷率分析

2010-2016年，我國新能源汽車產銷率呈現波動性，範圍在95%-102%之間。2015年，我國新能源汽車產銷率97.24%，較上年相比增長1.95個百分點。2016年1-7月，新能源汽車產銷率有所下降，為96.28%，較2015年底相比下降0.96個百分點。

（三）電動汽車產銷規模分析

2011-2015年，我國純電動汽車產銷規模大幅增加。2015年，純電動汽車產銷254633輛和247482輛，同比增長4.2倍和4.5倍。2016年1-7月，純電動汽車產銷16.2萬輛和15.3萬輛，同比增長156.4%和160.9%。

新能源汽車市場的應用情況分析

從目前的新能源汽車市場發展情況來看，應用於公交系統的新能源公交汽車成為新能源汽車「先鋒」，而私人新能源汽車市場啟動緩慢。新能源公交汽車市場的迅速發展，主要得益於各地方政府環保意識增強，加大了對新能源公共交通工具的支持；同時，相比較於私人新能源汽車，新能源公交汽車對相關配套設施的要求較低，也促進了新能源公交汽車的推廣與應用。

2. 新能源汽車產業聯盟發展狀況

北京市新能源汽車產業聯盟發展狀況分析

科技部、北京市政府聯合向北汽福田汽車股份有限公司頒發「北京新能源汽車設計製造產業基地」牌匾，並同意於2008年12月28日，由北汽控股公司發起成立「北京新能源汽車產業聯盟」。

吉林省新能源汽車產業聯盟發展狀況分析

吉林省於2009年12月18日正式成立吉林省新能源汽車產業聯盟。聯盟由一汽集團牽頭，由吉林大學等23家科研、生產單位組成。

重慶市節能與新能源汽車產業聯盟發展狀況分析

重慶市節能與新能源汽車產業聯盟於2009年6月2日宣告成立，國家工信部、科技部、重慶市相關領導出席了成立儀式。聯盟以長安汽車為龍頭，吸納了新能源汽車產業鏈上的研發、設計、製造、零部件供應、工藝設備製造、基礎設施建設和終端用戶等近30家企業加入。

廣東省電動汽車省部產學研創新聯盟發展狀況分析

廣東省電動汽車省部產學研創新聯盟於2009年7月17日在廣東佛山宣告成立，聯盟由廣汽集團牽頭，廣汽集團、華南理工大學、中山大學等單位共同發起，聯合了廣東省內的電動汽車生產企業及相關零部件製造企業，以及國內乃至境內相關高校和科研機構等。

02、中國新能源汽車商業模式分析

1. 新能源汽車商業模式分析

整車加電池捆綁銷售

這種模式需要以來自充電，這種模式除了自充電對電池技術要求難題之外，還對標準化管理提出要求。源於西方最早給中國人一個概念：家家戶戶有電源，每家有車庫，白天開車晚上不開，所以找到電源充了就行了。這種模式是西方最先源於對電動車的發展思考的。目前沒有一個國家成功實現商業化，中國在該模式上已經有所應用。

整車租賃模式分析

電動車整車租賃是由燃油汽車的租賃商業模式發展而來。這種模式為許多整車企業所認可。整車企業通常認為，電動汽車租賃可以規避目前在政策和技術領域尚未解決的很多問題，是目前電動汽車進入民用市場的捷徑。國內已經有不少汽車企業嘗試整車租賃的商業模式。

裸車銷售&電池租賃

裸車銷售和電池租賃的模式，充換兼容，這一模式目前逐漸得到國內學者和有關部門的支持和重視，認為它是一個系統解決方案，兼顧了各方的利益，實施的成功把握較大。預測其價格低於傳統車，使用方便性等於傳統車，它的百公里電費優於百公里油費。目前，該種模式已經在深圳公交系統得以應用，此外江蘇省也在「十二五」期間對該種模式進行大力推廣。

2. 比亞迪與特斯拉商業模式對比分析

比亞迪商業模式分析

就產品定位而言，比亞迪電動車的定位主要針對大眾消費者，比亞迪的初始階段選擇了進入公共交通領域。在公交電動化上，比亞迪採取了K9加E6的組合，也就是公交電動大巴加電動計程車，推行公交優先的策略。其具體做法包括三種模式：成立計程車合資公司、「零元公車」，以及異地建廠。

特斯拉商業模式分析

特斯拉在初期主要是定位在高端市場。按照特斯拉的車型開發規劃，其第一階段先推出豪華純電動車，售價約10萬美金；第二階段將會推出年產2萬輛、售價7萬美金的ModelS車型；第三階段才是進入普及期，推出價格親民的普通家用車，預計年產50萬輛。

由於目前電動汽車鋰電池的成本較高，相比普通的燃油汽車，需要一定的補貼才能大規模推廣，因此，特斯拉公司首先主打豪華車市場，通過環保理念和品牌，吸引有環保意識的高收入人士和社會名流，特別是矽谷的青年才俊和好萊塢的明星——這也是早期特斯拉公司Roadster和目前ModelS跑車的用戶定位。

03、中國新能源汽車細分市場分析

1. 中國混合動力汽車市場分析

中國混合動力汽車市場分析

（一）混合動力汽車產銷規模分析

據不完全統計，2014年插電式混合動力汽車產銷分別完成29894輛和29715輛；2015年插電式混合動力汽車產銷分別完成85838輛和83610輛，比上年分別增長1.87倍和1.81倍。總體來看，混合動力汽車在我國的市場表現在2015年十分亮眼。

（二）混合動力汽車市場結構分析

從市場結構角度來看，中國混合動力汽車乘用車市場中，轎車車型的迅速增加，銷量增速要快於SUV。而客車在公交領域大訂單採購迅速增加的推動下，增長速度也非常快。

（三）混合動力汽車應用結構分析

從應用結構的角度來看，私人用車在SUV增長的帶動下保持了較高的增長速度，佔據了最大的市場份額，達到55.6%，增長速度保持穩定。公共交通混合動力汽車銷售額增長很快，達到214.3%，市場份額有所提升，達到41.4%。而政府用車和企業用車等新興市場開始啟動，銷售額增長出現井噴。

（四）混合動力汽車市場競爭分析

由於豐田在混合動力汽車產品領域優勢比較明顯，而且最早進入中國新能源乘用車領域，擁有市場先發優勢。目前，中國混合動力汽車乘用車市場中，進口汽車和合資企業生產的汽車成為市場主力；同時本土廠商也積極跟進，混合動力汽車產業化已經成功，部分車型上市獲得發改委批准，市場競爭在逐步加劇。

中國混合動力汽車市場前景預測

科技部此前一直主導純電動車在中國的推廣應用，但實際上，在新能源汽車的發展上，目前還難以跨越混合動力的階段。雖然市場上出現了琳琅滿目的各色新能源技術，但是從實際的角度看，在十年之內，最有可能普及的仍是混合動力技術。

2. 中國純電動汽車市場分析

純電動汽車的發展瓶頸分析

（一）純電動汽車的技術標準缺失

目前，對於國內電動汽車產業發展而言，電池、電機、電控等關鍵零部件的發展依然是技術難點，國內企業應加大技術研發與儲備。然而，由於標準的缺失，很多企業都熱情滿滿卻信心不足。中國純電動汽車國家標準尚未出台，意味著汽車企業當前對純電動汽車的研發具有一定的「臨時性」，等標準出台後，有些做法可能還需要修正。

（二）純電動汽車配套政策不完善

儘管新能源汽車已經成為國家七大戰略性新興產業之一，但國家制定的新能源汽車發展戰略還需要進一步明晰，應加快制定國家統一的產業標準，這樣企業才能根據國家標準制定各自的產品標準。因此，國家應制定相應的產業發展促進政策，鼓勵企業加大新產品的研發與投入力度。

（三）純電動汽車配套設施不完善

純電動汽車配套設施的大規模發展必然要以完善的配套設施為基礎，目前由於充電設備和制度的不完善，市場對純電動汽車仍持觀望態度。

純電動汽車的發展前景展望

在城市公共用大客車和私人小型轎車上優先發展「純電驅動」電動汽車，然後逐步從兩端向中間發展，形成「兩頭擠」格局，啟動大規模市場，並滾動發展，逐步擠佔中高檔燃油轎車這一市場空間。第一階段2008-2010年，第二階段2010-2015年，第三階段2015-2020年。

04、中國新能源汽車重點區域分析

1. 北京新能源汽車市場分析

北京新能源汽車發展政策規劃

自2001年起，北京高技術規劃就提出在新型電池充電設備環節，重點發展大功率地面充電站。《北京市振興發展新能源產業實施方案》提出統籌規劃，研究制定充換電裝置的標準和規範，加快建設新能源汽車配套基礎設施，首個電動汽車充電站於6月底在航天橋建成。2010年，計劃建成並投入運營120個電動汽車充電樁。

北京新能源汽車需求預測分析

北京開放優質的市場環境吸引了更多電動汽車企業，高品質的產品、先進的技術、優質的服務，外加政府大力度的補貼政策、逐步完善的充電網路，共同滿足了普通消費者對於純電動汽車購買和使用的多樣化的需求。隨著北京市電動汽車各項配套政策的研究落實，北京市純電動汽車的保有量將呈現爆發性增長。

2. 上海新能源汽車市場分析

上海新能源汽車發展現狀分析

多年來上海十分重視節能與新能源汽車發展。幾年前，同濟大學承擔了「十五」國家863電動汽車重大專項燃料電池轎車項目和「十一五」國家「863」計劃節能與新能源汽車重大項目，建立了一批節能與新能源汽車研發平台，開展了大量節能與新能源汽車示範運行，為節能與新能源汽車推廣應用奠定了良好的基礎。

上海新能源汽車需求預測分析

用近一年的時間與上海、紐約、巴黎市政府合作，進行大都市如何實現電動汽車產業化的深入研究。調查數據顯示，90%的本地消費者除了節假日出遊的行駛里程要求超過75公裡外，日常上下班/學，瑣事或社交休閑的行駛里程要求均在50公里以內，電動汽車能夠滿足大部分消費者除郊遊以外的日常行駛里程要求。

3. 廣州新能源汽車市場分析

廣州新能源汽車發展現狀分析

廣州市連續六年作為新能源汽車推廣應用試點城市，推廣新能源汽車超過1.6萬輛，均超額完成任務，其中第二階段（2013-2015年）推廣應用新能源汽車14597輛，超額完成原定1萬輛的任務，占廣東省總量的23%。廣州近三年安排補貼資金超過13億元。在推廣超過1.6萬輛的新能源汽車中，其中公共服務領域新能源汽車佔19%、私人消費佔64%、企業通勤和租賃佔17%。

廣州新能源汽車需求預測分析

2016年3月，廣州率先在全國出台《廣州製造2025戰略規劃》，將節能與新能源汽車作為重點打造的十大產業之一。《廣州製造2025戰略規劃》提出，到2020年，形成完善的產業配套體系和創新體系，自主品牌汽車實現跨越式發展，總產值3800億元；到2025年，新能源汽車年產量突破100萬輛，自主品牌節能與新能源汽車同國際先進水平接軌，實現總產值達到6500億元。

05、中國新能源汽車主要企業分析

1. 上海汽車集團股份有限公司經營分析

新能源汽車技術路線

公司確定「三電」核心技術路線。「三電」是指「電機、電控、電池」新能源汽車三大瓶頸，國內領先的三電核心技術研發力量和產業鏈建設進展，是公司實現新能源產業化的重要保障。在新能源汽車的研發上，公司明確了以混合動力為重點，燃料電池為方向，同時加快替代產品的研發。混合動力汽車、燃料電池汽車、代用燃料汽車成為公司新能源戰略的三大重點。

新能源汽車銷量分析

2015年初，上汽乘用車收穫新能源「大單」，與賽特康簽訂1000輛採購訂單併合作共建充電設施、合作開展分時租賃業務。在政策扶持、金融服務推出等利好影響下，上汽新能源汽車銷售逐漸提升。上汽集團準備從2015年起提高新能源汽車產能，並且未來每年上汽都將推出一款插電產品。

企業的營收能力分析

2016年一季度，公司營業收入為1851.56億元，營業利潤、利潤總額和凈利潤分別為123.05億元、131.38億元和79.36億元。

企業盈利能力分析

2016年一季度，公司的毛利率和銷售利潤率分別為13.73%、7.07%；凈資產收益率和總資產報酬率分別為4.55%和2.69%；三項費用增長率為30.99%，公司費用管控能力度有待加強。

企業運營能力分析

2016年一季度，公司的存貨周轉率為3.89次；應收賬款周轉率為6.06次；總資產周轉率為0.38次。

新能源汽車發展規劃

上汽集團未來五年將加註200億元，最終投放30款以上全新新能源車型。上汽集團制定了銷售目標——到2020年，新能源汽車銷量力爭達到60萬輛，其中自主品牌汽車將達20萬輛。如果實現這一目標，上汽集團將佔據中國新能源汽車15%至20%的市場份額。

2. 北汽福田汽車股份有限公司經營分析

新能源汽車技術路線

北汽福田汽車股份有限公司2004年於昌平廠區成立新能源汽車設計製造產業基地，已經建成汽車工程研究院、新能源汽車技術中心、節能減排重點試驗室、綠色能源試製試驗所等專業研發設計中心。基地擁有與世界同步的三大綠色能源技術——清潔能源技術、替代能源技術和新能源技術，同時已經形成四大核心設計製造工程中心：混合動力、純電動、氫燃料和高效節能發動機設計製造工程中心。

新能源汽車銷量分析

2015年，福田汽車緊隨社會態勢，在治理霧霾，開發環保產品等方面積極應對，在嚴格遵守排放法規升級規定的同時加大對新能源汽車的研發力度。2015年，新能源汽車銷量4206台，其中：純電動大中客車4008台、純電動高端輕卡物流車198台。新能源產品銷量同比增長141.72%，公司的新能源汽車取得了跨越式發展。

企業的營收能力分析

2016年一季度，公司實現營業收入為831748.75萬元，營業利潤、利潤總額和凈利潤分別為-12836.22萬元、6779.91萬元和7428.71萬元。

企業盈利能力分析

2016年一季度，公司的毛利率為12.23%；凈資產收益率和總資產報酬率分別為0.40%和0.10%；三項費用增長率為15.47%。

企業償債能力分析

2016年一季度，公司資產負債率為59.74%；股東權益比為39.85%；已獲利息倍數為-1.74倍；流動比率和速動比率分別為0.81和0.61。

新能源汽車發展規劃

根據福田汽車產品升級規劃，十三五期間，福田歐輝自主創新研發的新能源技術最新成果，將全面應用於福田歐輝客車、福田歐輝環境裝備兩大產品品牌旗下463款產品，完成福田歐輝全系產品的優化升級。產品在可靠、安全、節能、舒適、智能等方面將全面提升。同時，2016-2020年期間，福田歐輝計劃先後推出50-60款全新一代新能源客車產品，30-40款全新環境裝備產品，完成產品線的進一步拓展和產品結構的優化調整。

06、中國新能源汽車投融資及投資機會分析

1.互聯網環境下新能源汽車行業投資機會分析

2010-2015年互聯網發展概況

（一）2010-2015年互聯網普及應用增長分析

截至2015年12月，我國網民規模達6.88億，全年共計新增網民3951萬人。互聯網普及率為50.3%，較2014年底提升了2.4個百分點。

（二）2010-2015年移動互聯網發展情況分析

未來幾年，中國移動網購仍將保持較快增長，2018年移動網購市場交易規模將超過5萬億元。移動端的隨時隨地、碎片化、高互動等特徵，讓移動端成為紐帶，助推網購市場向「線上+線下」，「社交+消費」，「PC+手機+TV」，「娛樂+消費」等方向發展，實現整合營銷、多屏互動等模式。

2.新能源汽車行業的發展前景預測

新能源汽車行業的發展趨勢分析

（一）經濟效益明顯的節能汽車將先發展

目前，混合動力等節能汽車技術相對比較成熟，也越來越接近消費者的需求。比如豐田普銳斯混動版在全球累計銷量超過400萬輛，穩居節能與新能源汽車銷量第一，2012年，豐田推出的豐田凱美瑞混動版的售價僅比汽油版貴3.5萬元，但其油耗僅為5.3L/100km，在7元/升左右油價背景下，有望在3-4年收回多出來的購車成本。

（二）充、換電站等基礎設施將迎來建設潮

到2020年，全國電動汽車保有量將超過500萬輛，充電設施網路滿足城際間和區域內純電動汽車運行需要，實現規模化商業運營。

（三）新能源公交客車短期內仍然是主流

從2009年政府不斷出台各種支持政策到2010年世博會和廣州亞運會的示範效應加強，以及政府在公共交通服務領域的扶持力度進一步提升，新能源汽車銷量穩步增長，2015年，我國新能源汽車銷量約為33.11萬輛，同比增長342.65%。

（四）政府公務用車市場也將開始興起，成為重要需求市場之一

2014-2016年，中央國家機關以及新能源汽車推廣應用城市的政府機關及公共機構購買的新能源汽車占當年配備更新車輛總量的比例不低於30%，以後逐年擴大應用規模，這將帶來約80億左右的市場空間。

新能源汽車行業的發展前景預測

2015年出台的《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）》提出：到2020年全國電動汽車保有量將超過500萬輛，其中電動公交車超過20萬輛，電動計程車超過30萬輛，電動環衛、物流等專用車超過20萬輛，電動公務與私人乘用車超過430萬輛。

但從我國新能源汽車的銷售情況來看，與2020年的銷售目標還有較大的差距。2008-2015年，我國新能源汽車銷量占汽車銷量的比重逐年提升，2015年達到了1.3%。前瞻分析預測，到2021年，我國新能源汽車銷量占汽車銷量的比重將會在3.8%左右，銷量約為130.8萬輛。