2018年中國豆製品行業市場前景研究報告

一、豆製品相關概述

豆製品是以大豆、小豆、綠豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經加工而成的食品。大多數豆製品是由大豆的豆漿凝固而成的豆腐及其再製品。

豆製品主要分為兩大類，即發酵性豆製品和非發酵性豆製品。發酵性豆製品是以大豆為主要原料，經微生物發酵而成的豆製品，如腐乳、豆豉等。

發酵性豆製品分類情況

資料來源：中商產業研究院

而非發酵性豆製品是指以大豆或其它雜豆為原料製成的豆腐，或豆腐再經滷製、炸鹵、熏制、乾燥的豆製品，如豆腐、豆漿、豆腐絲、豆腐皮、豆腐乾、腐竹、素火腿等。

二、大豆產業市場運行分析

1、豆類播種面積

2015年，我國豆類播種面積為886.8萬公頃，同比下降3.39%；2016年豆類播種面積為871.5萬公頃，同比下降1.73%。在國家調減玉米種植、鼓勵大豆種植的政策影響下，以及消費者對非轉基因大豆的認知水平的提高，2017年大豆種植面積有較明顯的恢復性增長。按國家統計及調研情況估算，2017年豆類種植面積繼續增加40多萬公頃，總面積在916.5萬公頃左右。

2011-2017年中國豆類播種面積統計

數據來源：國家統計局、中商產業研究院

2、豆類產量分析

隨著播種面積的增加，豆類產量也會增加；若全國平均單產能達到1850千克/公頃，2017年總產預計達到1695.5萬噸。

2011-2017年中國豆類產量統計

數據來源：國家統計局、中商產業研究院

三、豆製品行業市場格局分析

1、豆製品規模分析

2015年，我國豆製品行業共計實現銷售收入為727.10億元，同比增長9.44%。隨著生活水平的提高、生活節奏的加快，現代人對食品的需求開始向營養、健康、安全、美味、方便等方向發展，營養健康、口味好的豆製品發展前景廣闊，中商產業研究院分析預測，未來五年我國豆製品需求將保持在6%左右。預計到2022年，我國豆製品銷售收入將達1110億元。

2017-2022年中國豆製品行業銷售收入統計

數據來源：中商產業研究院

2、品牌競爭格局

目前我國豆製品市場產業化不斷升級，行業景氣度不斷上升，市場不斷擴大，品種持續增多，質量也穩步提高。據初步統計，我國目前的豆製品品種由原來豆腐、豆漿等幾個品種發展到現在1000多個品種，發展速度相當快。隨著市場准入制度實施，城鎮豆製品市場得到整治，作坊式生產開始逐步規範。特別是規模企業數量增多，工業化速度加快，企業品牌意識增強。

打好豆製品品牌首先要從豆類食品的研發著手，要把營養、健康、安全作為技術研發理念。尤其保質保鮮技術是制約豆製品發展的一大關口。針對豆製品保質期短、產品供需頻繁、產品的穩定性都應該是企業所要考慮的首要問題。應在大眾化的基礎上，加強市場調研，確定特定的目標市場，以建立特定顧客群的忠誠度，同時樹立企業自己的特色，特別是餐桌食品、飲品等市場前景廣闊。

隨著消費者逐漸對豆製品消費觀念的改變，消費檔次和消費量將得到較大的提高，各種形式的具有一定保質期的包裝豆製品的市場佔有率也將大大提高，食用方便、美味的休閑豆製品的發展潛力不可估量。

四、大豆加工業主要發展現狀

1、產能大幅超過需求

中國大豆壓榨業的猛烈擴張，導致其產能增加過快、過猛，嚴重過剩。20世紀90年代中期以來，由於種種原因，特別是國外資本大舉進入導致的盲目擴張，促使中國大豆的壓榨加工能力迅猛增長。目前全國年加工大豆的能力已經超過8000萬噸，加上花生、油菜籽、棉籽、葵花籽等油料的加工能力，中國已經成為世界上油料加工能力最大的國家。大豆壓榨加工能力已經嚴重超過實際大豆壓榨量。

國家發展改革委員會早在2005年就發布了行業預警報告稱，中國現有大豆壓榨能力是實際需求的2.6倍以上，大豆壓榨業的年綜合平均開工率不足40%，國內大豆壓榨業已經出現了嚴重的產能過剩。但是，國內油籽壓榨產能的擴張並沒有因此而得到遏制，反而出現了加速擴張的反常現象，大豆壓榨加工業由沿海向內地迅速擴張，加劇了大豆壓榨加工能力的閑置浪費。

2、精深加工發展失衡

目前，中國大豆精深加工業的發展嚴重失衡，一方面，中國油脂加工業的發展突飛猛進，一批設備優良、技術先進的大型油脂加工廠在全國特別是在東北和東部沿海地區拔地而起，遠遠超過了中國的實際需要。另一方面，中國大豆蛋白和其他新興製品的開發和生產卻嚴重滯后。近幾年，中國大豆分離蛋白加工能力儘管有所增加，約有30條加工生產線，但是，國內每年對分離蛋白的需要量有一半（約l0萬噸以上）仍需進口。大豆濃縮蛋白的加工幾乎就是空白。

3、進口轉基因大豆危及食品安全

一直以來，我國企業進口的都是轉基因的大豆，消費者並不接受。轉基因大豆的植物凝血素提高約1倍，蛋白酶抑製劑高26.7%，蛋白質和苯丙氨酸明顯下降，維生素B2複合體膽鹼含量低29%，這些變化可能會使人體生長緩慢。

資料顯示：植物凝血素加速細胞消亡；蛋白酶抑製劑增加心肌梗死危險；蛋白質是人體第一營養；苯丙氨酸參與糖代謝；膽鹼缺乏會引起肝臟大量蓄積脂肪，並引起腎臟病變。

轉基因大豆酚類物質、脂肪酸和蛋白質的含量與組分與大豆有差異，轉基因大豆出現了40KDa的特殊蛋白質。

五、豆製品加工行業企業競爭力分析

1、上海清美綠色食品有限公司

上海清美綠色食品有限公司成立於1998年，十幾年來一直專註於生鮮健康食品的研發、生產和銷售。清美食品選料天然、質量安全，涵蓋豆製品、面製品、蛋製品、糕點產品、早餐食品、其他糧食加工品等30多個系列500多款產品，已經成為老百姓餐桌不可或缺的一部分，清美品牌已經成為長三角「菜籃子工程」的一道靚麗的風景和「早餐工程」的放心標誌之一。

上海清美是國家農業產業化重點龍頭企業、全國農產品加工示範企業、上海市農業產業化重點龍頭企業、上海市高新技術企業、2010年上海世博會特供單位、上海市早餐工程主食加工配送中心、全國豆製品行業的領軍企業。清美豆製品連續6年全國產銷量遙遙領先，多年被評為上海名牌產品、上海著名商標，並被國家工商總局商標局認定為豆製品行業內首例「中國馳名商標」。

2、山東萬得福實業集團有限公司

山東萬得福實業集團有限公司成立於2001年7月，是以大豆精深加工、肉牛繁育、倉儲物流、房產開發、信貸服務為一體的科技型企業集團，集團公司總註冊資本5500.7萬元。佔地1200畝，員工1060人，年加工大豆25萬噸。是國家級農業產業化重點龍頭企業、國家級高新技術企業、國家財政部扶持農業產業化龍頭企業發展的參股企業、全國少數民族特需產品生產定點生產企業、國家級重合同守信用企業。

3、四川南溪徽記食品有限公司

四川南溪徽記食品有限公司於2005年6月2日在四川省宜賓市南溪區工商行政管理局登記成立，經營範圍包括豆製品（非發酵性豆製品、其他豆製品）生產等。

公司先後通過了國際質量管理體系、HACCP體系認證，榮獲「國家農業產業化重點龍頭企業」、「全國農產品加工業示範企業」、「國家星火計劃企業」、「中國營養健康食品十佳倡導品牌」等稱號。目前公司旗下擁有「徽記」堅果炒貨、「好巴食」豆製品、粗糧膨化食品和「徽記果園」高端堅果等系列產品，並大力推廣健康休閑食品新理念。

六、豆製品行業發展趨勢分析

1、小型豆腐機退市

2000年前後，現場製作豆腐、豆製品的小型機風靡全國，在大大小小的超市都能看到它的身影。這種用不鏽鋼製作的小型設備，外形光鮮乾淨，剛剛推出的時候，生意非常火暴，甚至還出現顧客排隊等候的現象。隨著時間的推移，老百姓對食品衛生越來越關注，越來越注重食品的科學生產，對小型豆腐機的原理和生產狀況也慢慢了解。現在這種現場製作的豆腐機已經受阻，取而代之的將是小型豆製品企業購置小型設備，在一定時期內為廣大消費者提供價廉物美的豆製品。

2、大中小企業並存

在今後的幾年間，我國將出現若干家大中型豆製品生產企業，這些企業憑藉實力，將在全國各地建立自己的生產基地，利用資金和品牌優勢進行多元化經營，擴大產品的市場覆蓋率。而眾多小型豆製品企業將憑藉自己的特色產品和低成本優勢，與大企業並存。究其原因是：

首先，大企業產品的銷售渠道主要是大賣場和大超市，對於社區和小型菜市場往往很難涉足，而豆腐、豆製品從目前來看還屬於生鮮食品，保質期短，老百姓的消費習慣是在買菜時同時買豆腐，這樣的市場狀況和消費習慣給小型豆製品企業留出了市場空間。

其次，我國地域廣、人口多，地區差別、城鄉差別較大，消費形式千差萬別；豆製品的花色品種豐富，各地的口味也各不相同。大企業的生產大多是標準化、規模化和工業化，無法滿足區域性消費和縣城及農村消費。一些地方的特色產品更是有著穩定的消費群。這就給小型豆製品企業留出了生存空間。

3、手工型產業持續存在

目前，我國豆製品90%左右的市場份額被傳統的手工作坊、設備簡陋的小型企業佔領，雖然目前全國各地加大了對豆製品市場的整治力度，豆製品的品牌企業增多，生產環境和機械化水平有了很大改善，但是我國豆製品生產的完全工業化還需要相當長的一段時間。有關部門對豆製品實行市場准入，但是對於城鄉結合部、小城鎮和廣大農村，豆製品手工作坊還將繼續存在。這種狀況短期內難以解決。因此，加強豆製品行業市場監管力度的任務十分艱巨。